設計流程
流程決定機器人在什麼時候說什麼。在「流程」頁用觸發條件和步驟排出對話，在「測試」試過沒問題，再發布給客人。
一段流程由一個觸發條件和接在後面的步驟組成。觸發條件決定流程什麼時候開始，例如「加好友時」；步驟是流程裡的每一個動作，例如傳文字、給選項、請客人輸入資料或轉給真人。每一步在「下一步」決定接到哪裡，走到沒有下一步的地方，流程就結束；走到「讓 AI 回答」時，流程結束，由 AI 根據知識庫回答客人。
修改會自動儲存成草稿，工具列會顯示「已儲存」，沒有儲存按鈕。客人看到的是上一次發布的版本，發布後才會換成新的流程。
工具列最左邊可以切換「故事」和「畫布」，兩種檢視看的是同一份流程：
- 故事：左邊列出所有流程，依觸發條件分成「加好友時」「客人提到…時」「從選單或範本開始」「工具」；還沒接上任何觸發條件的步驟集中在「沒有接上的步驟」。中間照客人看到的順序列出每一步，分岔的路線會變成分頁。有還沒發布修改的流程會標示「有還沒發布的修改」。
- 畫布：自由排版的檢視。左邊是步驟庫，步驟用連線接起來，可以拖曳移動。右下角有「縮小」「放大」「回到 100%」「符合畫面」「自動排列」和「小地圖」。
新使用者預設看到故事，你選的檢視會記在帳號裡。用手機開啟時只能檢視流程，想修改可以按「請小助手修改」，或改用電腦開啟；沒有編輯權限的成員也只能檢視。
工具列還有「搜尋步驟或內容」、「復原」「重做」、儲存狀態、檢查結果和「版本紀錄」；其他成員同時開著流程時，工具列右邊會顯示他們的頭像。
步驟庫依你想做的事分組：最前面是「常用」，接著是「傳訊息」「問客人」「決定下一步」「處理資料」「交給別人」「觸發條件」，「進階」預設收合。每種步驟都附一句「什麼時候用」。
- 搜尋：輸入想做的事，例如「問人數」「傳圖片」。在畫布的步驟面板搜尋時，流程裡符合的步驟也會列在「現有步驟」，點一下就會開啟。
- 點一下或拖曳：在畫布左邊的「步驟」面板，點一下就新增並開啟這一步，也可以拖到畫布上想放的位置。面板可以收合，也可以拖曳邊緣調整寬度。
- 從連線的端點新增下一步：在畫布上，從步驟的端點拉出連線，放在空白處，會出現「在這裡新增步驟」，選好的步驟會直接接上。把按鈕、選項或路線旁的「＋ 新增按鈕」「＋ 新增選項」「＋ 新增路線」拖到某一步上，會新增一個並接到那一步。
- 在故事裡：在兩步之間按「＋」，或在路線最後按「加一步」，新步驟會插在那裡。
- 在「下一步」裡：步驟設定的「下一步」選單裡有「新增步驟」，新步驟會直接接上。
- 用指令面板：按 ⌘K（Windows 是 Ctrl+K），選「新增步驟」。
- 請小助手：在「小助手」面板說明你要的流程。小助手提議的步驟會標示「小助手提議」，在小助手面板勾選並按「套用」後才會改到草稿。詳見小助手。
步驟庫和步驟設定裡的「?」會在「說明」面板顯示這一步怎麼用，並連到步驟參考裡這一步的章節，例如請客人輸入。
點一下步驟，右側會開啟「步驟設定」，故事和畫布都一樣：
- 步驟名稱：最上方是步驟類型和名稱。新步驟會自動編號命名，建議改成看得懂的名字，例如「詢問人數」。名稱不能空白，否則不能發布。
- 「?」：開啟這一步的說明。
- 更多動作：「複製」建立一份副本並開啟；「複製連結」複製一個直接開到這一步的網址，方便傳給同事；「刪除」刪除這一步。
- 預覽：會傳訊息給客人的步驟有「預覽」，可以切換 LINE、Messenger、Instagram、網站，看客人那邊的樣子。按鈕超過 Messenger 或 Instagram 的上限時，預覽會提醒你。
- 這一步的內容：每種步驟各有自己的設定，說明見步驟參考。檢查發現的問題會列在最上方。
- 下一步：列出這一步的每個出口各接到哪一步，例如每個按鈕，或「符合條件時」「否則」。可以選現有的步驟，也可以新增。流程終點的步驟會顯示「這一步是流程的終點，之後沒有下一步。」
- 進階：比較少用的設定和「步驟 ID」。網站可以用
Chatbotta.triggerFlow和這個 ID 從這一步開始流程，見網站聊天 JavaScript API。這一步有問題時，「進階」會自動展開。
複製、刪除與復原
Section titled “複製、刪除與復原”- 複製：步驟設定的「複製」，或在畫布選取步驟後按 ⌘／Ctrl＋C、V 複製貼上，⌘／Ctrl＋D 建立副本。
- 刪除：「刪除」或 Delete 鍵。接到這一步的連線會一起移除，畫面會出現「已刪除步驟「…」」和「復原」。如果有回覆規則用到這一步，刪除前會先請你確認：刪除草稿不會立刻影響客人，下次發布後相關規則才會改變。
- 復原、重做：工具列的「復原」「重做」，或 ⌘／Ctrl＋Z、⌘／Ctrl＋Shift＋Z。步驟之後被小助手或其他人改過時就不能復原，畫面會說明原因。
鍵盤與指令面板
Section titled “鍵盤與指令面板”在專案的任何地方按 ⌘K（Windows 是 Ctrl+K）會開啟「指令面板」，可以搜尋頁面、步驟、知識、對話或動作，例如「發布」「新增步驟」「開啟測試」。工具列的「搜尋步驟或內容」會開啟只搜尋步驟的指令面板，選一個步驟就會開到那一步。按「?」可以查看「鍵盤快速鍵」。
畫布上的快速鍵（游標在文字欄位裡時，只有指令面板的快速鍵會作用）：
| 按鍵 | 作用 |
|---|---|
| 方向鍵 | 選擇那個方向最近的步驟 |
| Shift＋方向鍵 | 移動選取的步驟 |
| Enter／Esc | 開啟／關閉步驟設定 |
| Delete 或 Backspace | 刪除選取的步驟（可以復原） |
| ⌘／Ctrl＋C、V、D | 複製、貼上、建立副本 |
| ⌘／Ctrl＋Z | 復原 |
| ⌘／Ctrl＋Shift＋Z（Windows 也可以按 Ctrl＋Y） | 重做 |
| Shift＋空白鍵 | 把目前的步驟加入或移出選取 |
| ⌘／Ctrl＋A | 選取全部步驟 |
| Shift＋點按或拖曳 | 一次選取多個步驟 |
在故事裡可以用 Esc 關閉步驟設定、在步驟上按 Delete 刪除，以及復原和重做。要用鍵盤連接步驟，請開啟步驟後在「下一步」選擇。
每段流程從一個觸發條件開始。在故事按「新增流程」，回答「流程從什麼時候開始？」就會建立一段新流程；在畫布則從步驟庫的「觸發條件」加入。觸發條件只能放在流程最前面，不能接在其他步驟後面。
- 加好友時：客人加好友或第一次開始對話時從這裡開始。每個專案只有一個起點，勾選「客人加好友時從這一步開始」會取代原本的起點。在「進階」設定「客人沒回覆多久後提醒」，再到「下一步」的「客人沒回覆時提醒」選要傳的步驟。
- 客人提到…時：客人問到相關內容時，由 AI 判斷並從這裡開始。在「什麼情況下從這裡開始」寫一句話，例如「客人想訂位、問空位或改訂位時。」；選好第一步後，也可以按「用 AI 產生說明」。
- 從選單或範本開始：讓這段流程可以從選單、範本或網站聊天開始。在「進階」也可以開放給 AI 使用，見讓 AI 使用流程。
- 圖文選單：LINE 聊天室下方的圖片選單，每個區塊都能開始一段流程。勾選「設為預設圖文選單」會取代原本的預設選單。
- 常駐選單：Messenger 和 Instagram 聊天室裡固定的選單，一樣可以設為預設。
- 工具：AI 在對話中使用這個工具時執行，見讓 AI 使用流程。
沒有接到任何觸發條件的步驟，客人不會看到。要換成另一個選單，可以用「進階」裡的切換圖文選單。
欄位用來記住客人或流程的資料，例如訂位人數。頁面上方的「欄位」會開啟欄位面板，裡面分成三種：
- 系統欄位：內建、不能修改，包括「使用者名稱」「使用者ID」「當前時間」「使用者平台」和「上一步的結果」。
- 固定欄位：整個專案共用的固定值，例如店名或營業時間。流程不能修改固定欄位，也不能把客人的答案存進去。
- 欄位：可以在流程裡存值和修改，每位客人各有自己的值，可以設定「初始值」。
按「新增固定欄位」或「新增欄位」時選擇資料類型：「文字」「數字」「日期時間」「清單」「物件」。點名稱或值就能修改；每一列的選單有「複製欄位」「開放網頁設定」「刪除欄位」。重新命名時，用到這個欄位的步驟會一起更新；刪除時如果有步驟用到它，會先列出這些步驟，刪除後它們會顯示錯誤，直到你復原刪除或改用其他欄位。
把資料存進欄位的步驟有「請客人輸入」（「答案存到」）、「設定欄位」、「取出資料」、「逐一處理清單」、「隨機分流」（「另外存一個隨機值」），以及「寫入 Google 試算表」的「讀取內容」。試算表要先到應用程式連接 Google 試算表才能選。
在訊息裡插入欄位：在支援欄位的文字裡輸入「@」，會列出符合的欄位，用上下鍵選擇、按 Enter 插入。插入的欄位會顯示成一個標籤，傳給客人時換成實際的值；空格會自動處理，不用自己加。找不到想要的欄位時，按「＋ 新增欄位」，填「欄位名稱」、選「資料類型」，再按「新增並插入」。Email 地址裡的「@」不會打開欄位選單。
欄位名稱的規則：
- 不能空白。
- 不能有空白或「@」。在步驟裡用「@名稱」插入欄位時，空白會被當成名稱的結尾。
- 不能和系統欄位同名，也不能用「前節點輸出」（「上一步的結果」原本的名稱）。
- 不能和其他欄位同名。
讓網站設定欄位：在欄位的選單選「開放網頁設定」，網站就能用 Chatbotta.setVariables 寫入這位訪客的值，欄位名稱旁會出現地球圖示。只有文字和數字的一般欄位可以開放。詳見網站聊天 JavaScript API。
頁面上方的「測試」會開啟「測試草稿」，標示「包含還沒發布的修改」。直接和機器人對話，流程用的是目前的草稿，不需要先發布。流程與知識庫共用同一個測試工作階段，所以也能一起試知識庫的回答。
- 測試到一半改了流程，會出現「流程已更新」，按「重新開始」就會用最新的草稿。
- 走到「轉給真人」後，機器人會暫停回覆；重新開始對話就能繼續測試。
- 想確認以前發布的版本，可以在版本紀錄按「預覽」，在測試裡和那個版本對話。
草稿是還沒發布的修改，只有「測試」看得到；按「發布」後，客人才會看到你的修改。
-
看檢查結果
每次修改後流程都會自動檢查，工具列會顯示「沒有問題」、「N 個問題」或「N 個提醒」。點一下會開啟「驗證結果」，列出所有問題、提醒和資訊，點一則就會開到那一步。
-
按「發布」
在頁面右上角，有修改時會顯示數量，例如「發布 3」；用手機時在「更多」裡。沒有新的修改也可以再發布一次，把目前的內容重新套用到所有頻道。
-
確認要發布的內容
視窗最上方會說明哪些頻道的客人會立即看到新版本；還沒連接頻道時，發布後只會在「測試」裡看到。「有 N 個問題要先修正」列出的問題要修好才能發布，每一則都有「前往這一步」；「N 個提醒」不影響發布，只是某些平台的客人會看到比較少的內容。「要發布的修改」依流程列出新增、修改和刪除的步驟，按「看差異」可以比較修改前後；知識庫和設定的修改也會一起列出、一起發布。
-
按「發布」
完成後會顯示「已發布 · 版本 N」，並在版本紀錄留下這個版本。
發布時，圖文選單會同步到 LINE，常駐選單會同步到 Messenger 和 Instagram，不用另外到各平台後台設定。還沒連接 LINE 時，圖文選單會在連接後自動套用；Messenger 和 Instagram 的選單要在連接後再發布一次才會出現。還沒連接任何頻道，請先看頻道。
工具列和發布視窗裡的「版本紀錄」列出每次發布留下的版本，包括誰發布的（例如「由小助手發布」）和改了什麼。客人現在看到的版本標示「目前版本」。
- 預覽：在「測試」裡和那個版本對話，畫面會顯示「正在預覽版本 N」；按「回到草稿」結束。預覽時 AI 用的仍是現在的知識。
- 比較：列出從那個版本到目前的草稿改了哪些地方。
- 還原：把草稿換成那個版本的步驟、欄位，以及預設的起點和選單。還原不會發布，檢查沒問題後按「發布」，客人才會看到。還原後可以按提示裡的「復原」回到原本的草稿。
內容沒有完整保存的舊版本會顯示「這個版本的內容沒有完整保存，所以不能預覽、比較或還原。」還原需要編輯權限。
讓 AI 使用流程
Section titled “讓 AI 使用流程”你畫好的規則可以交給 AI 在對話中使用：AI 負責和客人聊，流程負責算出可靠的結果。有兩種做法：
- 工具：AI 呼叫這段流程並取得結果，例如折扣判斷、價格試算或時段查詢。工具流程只處理資料，不會傳訊息給客人，每條路線最後都要接到回傳值，把結果交回給 AI。
- 從選單或範本開始：在這個觸發條件的「進階」開放給 AI 後，AI 可以在適合的時候開始這段流程，把流程裡的訊息傳給客人，例如「客人想看本週促銷時，傳送促銷卡片。」
兩種的設定相同：
- 讓 AI 在回答時可以使用這段流程：勾選才會開放給 AI。
- 什麼時候使用：寫清楚情境，AI 依這段說明決定何時使用。
- AI 可以填寫的欄位：勾選 AI 可以從對話中填入的欄位，例如人數或日期。
- 只在這些平台使用：都不勾就是所有平台都能用；「測試」不受這個限制。
工具流程發布前必須通過這些檢查，不然會列為問題、不能發布：
- 「工具」後面要接第一個步驟。
- 只能用處理資料的步驟：「設定欄位」「條件分流」「依欄位分流」「隨機分流」「取出資料」「寫入 Google 試算表」「逐一處理清單」「切換圖文選單」「切換常駐選單」。會傳訊息給客人的步驟不能用。
- 每條路線都要接到「回傳值」，例如：「這條路線在工具「查折扣」裡沒有接到「回傳值」，AI 會拿不到結果。請在這一步的「下一步」接到「回傳值」步驟。」
- 步驟不能繞圈，否則 AI 等不到結果。
- 每個回傳項目都要有「名稱」和「值」，名稱讓 AI 知道這個值是什麼。
「驗證結果」和發布視窗裡的訊息會直接說明哪裡有問題、要到哪個設定修正，點一則就會開到那一步。訊息分成三種：
- 問題：要先修正才能發布。
- 提醒：不影響發布，例如「條件分流」還沒有條件、卡片的按鈕數量不一樣，或選項超過 Messenger 和 Instagram 能顯示的數量。
- 資訊：只是讓你知道，例如有步驟沒有接上任何觸發條件。
步驟還沒有名稱或內容
Section titled “步驟還沒有名稱或內容”「這一步還沒有名稱。請在步驟設定最上方輸入名稱，例如「歡迎訊息」。」或「這一步還沒有要傳的文字。請在「要傳的文字」輸入內容，例如「嗨！想知道什麼呢？」。」照訊息填好它指出的設定就會消失。圖片、影片和語音也一樣，例如「這一步還沒有圖片。請上傳圖片或貼上圖片網址。」
選項或路線還沒接到下一步
Section titled “選項或路線還沒接到下一步”「選項 2 還沒接到下一步。請在「下一步」選客人點了之後要接的步驟。」打開這一步，在「下一步」替每個出口選一個步驟，或新增一個。
觸發條件後面沒有第一步
Section titled “觸發條件後面沒有第一步”「客人加好友後還沒有要傳的第一步。請在「下一步」選一個步驟，或在故事裡按「＋ 加一步」。」「客人提到…時」還需要說明：「AI 還不知道什麼時候該從這裡開始。請在「什麼情況下從這裡開始」寫一句話，例如「客人問到訂位或營業時間時」。」
流程一直重複或接到被刪除的步驟
Section titled “流程一直重複或接到被刪除的步驟”「從這一步往下接，最後又會回到這一步，流程會一直重複。請在這段路線中改接一個「下一步」，讓流程可以結束。」以及「這一步原本接的步驟已經刪除了。請在「下一步」重新選要接的步驟。」兩種都要修正才能發布。
「請客人輸入」要把答案存到類型相符的一般欄位，例如：「答案類型是數字，但「人數」是文字欄位。請把「答案類型」改成文字，或在「答案存到」選一個數字欄位。」固定欄位不能存答案或在流程裡修改；欄位被刪除時，用到它的步驟會出現「…已經刪除了」，請重新選一個欄位。
步驟沒有接上任何觸發條件
Section titled “步驟沒有接上任何觸發條件”「這一步還沒接到任何觸發條件，客人不會看到。要用的話，請從其他步驟的「下一步」接到這一步。」這只是資訊，不影響發布。用不到的步驟可以刪除；在故事裡它們會列在「沒有接上的步驟」。
檢查或儲存失敗
Section titled “檢查或儲存失敗”工具列顯示「沒有檢查流程 · 重試」或「沒有儲存 · 重試」時，通常是連線中斷，按一下就會重試。還沒儲存的修改只在目前的畫面上，重試成功前先不要離開頁面。
「你沒有編輯流程的權限。請專案的擁有者或管理者開通。」或「專案方案已過期。到「設定 › 方案」續約後就能繼續編輯。」方案到期期間也無法發布。客人沒收到回覆時，可以用機器人沒有回覆？逐項檢查。
每一種步驟的用途、設定、下一步和注意事項，都整理在步驟參考裡，分組和步驟庫相同。